2020年6月5日，大千生態(tài)環(huán)境集團股份有限公司非公開發(fā)行的2,262萬股新增股份的登記托管手續(xù)辦理完成，標志著公司本次非公開發(fā)行股票工作順利完成。
公司本次非公開發(fā)行股票的申請于2019年7月12日經(jīng)中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過；2019年9月18日，公司收到了中國證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準大千生態(tài)環(huán)境集團股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可〔2019〕1570號），該批復核準公司非公開發(fā)行不超過2,262萬股新股。
本次非公開發(fā)行股票工作，歷時1年，期間受到資本市場波動和新冠病毒疫情的影響，在全體工作人員的不懈努力和各投資人的大力支持下，公司本次非公開發(fā)行股票工作順利收官，所有非公開發(fā)行股份獲得足額認購。
本次發(fā)行股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發(fā)行數(shù)量2,262萬股，均為現(xiàn)金認購，發(fā)行價格13.46元/股，共募集資金總額為人民幣304,465,200.00元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為299,191,994.34元。發(fā)行完成后，公司總股份數(shù)量增加至13,572萬股。
本次非公開發(fā)行最終發(fā)行對象共計4家，分別是：
1、南京安居建設(shè)集團有限責任公司，是經(jīng)南京市政府批準成立的大型國有全資集團公司，主要從事保障性住房建設(shè)、政策性危舊房改造、土地一級開發(fā)整理、持有型物業(yè)的運營和普通商品房的開發(fā)建設(shè)等工作。此次獲配數(shù)量為11,887,072股，獲配金額159,999,989.12元。
2、興證全球基金管理有限公司，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立的大型公募基金管理公司，獲得過“中國基金業(yè)金牛獎”、“公募基金20年十大最佳基金管理人”、“中國基金業(yè)杰出貢獻獎”等榮譽。公司主要從事基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù)，旗下管理共31只基金。本次獲配數(shù)量為7,761,160股，獲配金額104,465,213.60元。
3、紫金財產(chǎn)保險股份有限公司，是江蘇省財政廳主管的國有大型金融企業(yè)，主要從事財產(chǎn)損失保險、責任保險、信用保險和保證保險，短期健康保險和意外傷害保險，以及國家法律、法規(guī)允許的保險資金運用業(yè)務(wù)等。此次獲配數(shù)量為2,228,826股，獲配金額29,999,997.96元。
4、上海大正投資有限公司，是黑龍江省財政廳下屬的金融投資企業(yè)，主要從事對環(huán)保產(chǎn)業(yè)及計算機軟件開發(fā)領(lǐng)域的投資、資產(chǎn)委托管理（非金融業(yè)務(wù)）、及房地產(chǎn)經(jīng)紀、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等業(yè)務(wù)。此次獲配數(shù)量為742,942股，獲配金額9,999,999.32元。
本次發(fā)行完成后，公司凈資產(chǎn)將大幅增加，資產(chǎn)負債率相應(yīng)下降，公司資產(chǎn)質(zhì)量得到提升，償債能力得到明顯改善，融資能力得以提高。同時，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)更加合理，機構(gòu)投資者持有公司股份的比例提高，公司治理結(jié)構(gòu)進一步完善。
本次非公開發(fā)行募集資金投資項目均投向公司的主營業(yè)務(wù)，有助于強化公司的競爭優(yōu)勢，進一步提升行業(yè)地位和品牌影響力。同時，新的投資人也與公司業(yè)務(wù)存在一定的協(xié)同性，有助于公司未來業(yè)務(wù)的拓展，保證公司健康、穩(wěn)健和可持續(xù)發(fā)展。